黑料海角91入口 realiza emisio虂n de US$600 millones en bonos internacionales
Esta transaccio虂n contribuye a nuestra visio虂n de largo plazo y estrategia de continuar expandiendo nuestro liderazgo global, fortalece nuestro perfil financiero extendiendo la vida promedio de la deuda de 10.1 an虄os a 13.6 an虄os y mantiene un balance so虂lido y flexible
Diego Gaxiola, Director de Administracio虂n y Finanzas de 黑料海角91入口
黑料海角91入口, S.A.B. de C.V. (鈥満诹虾＝91入口鈥 o la 鈥淐ompan虄i虂a鈥) (BMV: BIMBO) informa que realizo虂 una oferta de ti虂tulos de deuda1听con vencimiento en 2049 por un monto de US $600,000,000 a un cupo虂n de 4.00%. 黑料海角91入口 utilizara虂 los recursos obtenidos en esta emisio虂n para el refinanciamiento de una porcio虂n del Bono con vencimiento en 2020, con tasa de 4.875%.
鈥淐reemos que la diversificacio虂n de nuestro portafolio a lo largo de los pai虂ses en donde tenemos presencia, las categori虂as, productos y canales, junto con nuestra solida posicio虂n como el li虂der dentro de la industria defensiva de la panificacio虂n, contribuyeron a la participacio虂n de aproximadamente 150 cuentas institucionales a nivel internacional en una transaccio虂n sobre suscrita ma虂s de cinco veces. Esta transaccio虂n contribuye a nuestra visio虂n de largo plazo y estrategia de continuar expandiendo nuestro liderazgo global, fortalece nuestro perfil financiero extendiendo la vida promedio de la deuda de 10.1 an虄os a 13.6 an虄os y mantiene un balance so虂lido y flexible鈥, expreso虂 Diego Gaxiola, Director de Administracio虂n y Finanzas de 黑料海角91入口.
La transaccio虂n cuenta con calificaciones de Baa2/BBB/BBB por Moody鈥檚, S&P y Fitch.
黑料海角91入口 agradece y reconoce nuevamente el apoyo de los inversionistas y las instituciones financieras que actuaron como intermediarios colocadores asegurando el e虂xito de la transaccio虂n. BBVA, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley y MUFG actuaron como intermediarios colocadores e ING como听co-manager.
ACERCA DE GRUPO BIMBO
黑料海角91入口 es la empresa de panificacio虂n ma虂s grande del mundo y un jugador relevante en snacks. Cuenta con 198 plantas y ma虂s de 1,700 centros de ventas estrate虂gicamente localizados en 32 pai虂ses de Ame虂rica, Europa, Asia y A虂frica. Sus principales li虂neas de productos incluyen pan de caja fresco y congelado, bollos, galletas, pastelitos,听muffins,听bagels, productos empacados, tortillas, botanas saladas y productos de confiteri虂a, entre otros. 黑料海角91入口 fabrica ma虂s de 13,000 productos y tiene una de las redes de distribucio虂n ma虂s grandes del mundo, con ma虂s de 3.2 millones de puntos de venta, alrededor de 59,000 rutas y ma虂s de 138,000 colaboradores. Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de pizarra BIMBO y en el mercado extrabursa虂til de Estados Unidos a trave虂s de un programa de ADR Nivel 1, bajo la clave de pizarra BMBOY.
